CRM projectmanagement: van gewonnen deal naar plan

Klant, deal en details gaan direct mee naar het project, zodat niemand met een leeg vel begint.

✦ Sales, support en delivery zien hetzelfde project, zonder verder navragen
✦ Uren, kosten en facturen blijven gekoppeld aan de juiste milestone
✦ Start een project vanuit een gewonnen deal, of vanaf nul

Klant, deal en details gaan direct mee naar het project, zodat niemand met een leeg vel begint.

✦ Sales, support en delivery zien hetzelfde project, zonder verder navragen
✦ Uren, kosten en facturen blijven gekoppeld aan de juiste milestone
✦ Start een project vanuit een gewonnen deal, of vanaf nul

Start gratis proefperiode Plan een demo →

Deals sluiten in het ene systeem, delivery draait in het andere?

Bekijk wat er gebeurt met één platform voor beide.

Eén systeem, van sale tot delivery

Projectmanagement CRM dat klantvragen beantwoordt voordat je het bij anderen moet navragen.

Klant, waarde en details worden automatisch overgenomen uit de deal
Ook sales, support of een accountmanager kan het project openen
Geen apart delivery-systeem om in te loggen

Signaleer problemen voordat ze je geld kosten

Weet dat een project over budget gaat voordat je het op de factuur ziet.

Verbruikt budget en geschreven uren worden in real time bijgewerkt
Zie dat een milestone door zijn budget heen raakt, voordat de deadline verstrijkt
Grijp in terwijl er nog tijd is, niet erna

Elke fase krijgt zijn eigen budget en tijdlijn

Zie op het moment zelf welke milestone is uitgelopen, en met hoeveel.

Elke milestone krijgt een eigen startdatum, einddatum en budget
Grote projecten opgedeeld in duidelijke, overzichtelijke fasen
Zie precies waar de vertraging zit, niet alleen dat ervertraging is

“Iedereen ziet in één oogopslag wat er speelt. Teams kunnen daardoor sneller en gerichter actie nemen, en het management krijgt een beter beeld van hoe het bedrijf functioneert.”

Ron Versteeg • Project Manager bij Vistapaint

Test het met je eigen projecten

Geen creditcard nodig. Op elk moment op te zeggen.

Start gratis proefperiode Plan een demo →

Veelgestelde vragen over projectmanagement CRM

Wat is een CRM met projectmanagement?

Bij projectmanagement CRM staat een project op hetzelfde klantdossier als de deal, zodat sales, support en delivery dezelfde status zien. Delivery werkt dus niet op een apart platform.

Hoe werken milestones?

Een milestone staat voor een fase van een project, met een eigen startdatum, einddatum en budget. Uren, kosten en facturen koppel je aan de milestone waar ze bij horen, zodat een groot project overzichtelijk blijft.

Hoe volg ik het budget van een project?

Je projectadministratie loopt gelijk met het project: verbruikt budget en gefactureerde bedragen worden automatisch bijgewerkt zodra je uren, kosten en facturen toevoegt aan een project of milestone. Zo zie je de status zonder iets te exporteren.

Kan ik de werkdruk van het team zien voordat ik nieuw werk toewijs?

Ja. De capaciteitsplanner toont geplande en beschikbare uren per medewerker, te filteren op team of vaardigheid. Zo zie je wie er ruimte heeft en wie al vol zit.

Kan ik een project starten vanuit een salesdeal?

Ja. Zodra een opportunity als gewonnen wordt gemarkeerd, maak je er direct een project van. De relevante details gaan automatisch mee.

Kan ik beperken wat teamleden zien binnen een project?

Ja. Projecttabs zoals kosten of capaciteit kun je per rol verbergen, zodat iedereen alleen de onderdelen ziet die voor hen relevant zijn.

Wat is het verschil met andere projectmanagement CRM's?

Veel projectbeheersoftware werkt als losse add-on of gekoppelde integratie bij een CRM, waardoor delivery toch apart komt te staan van de rest van je klantgegevens. In Tribe staat een project op hetzelfde klantdossier als de deal, zodat sales, support en delivery altijd naar dezelfde informatie kijken.