CRM-software voor accountants die aansluit op je boekhouding

Het beste CRM voor accountants bundelt per klant de contactpersonen, het advies en de deadlines op één relatiekaart en koppelt de declaraties aan het boekhoudpakket dat je kantoor al gebruikt. Daarnaast hoort het gevoelige klantgegevens te beschermen en hulp bij de onboarding te bieden. Tribe doet dat allemaal, met declaraties die synchroniseren met Twinfield, Exact Online, SnelStart en Moneybird.

Ja. Een CRM voor een klein accountantskantoor moet elke collega de historie en deadlines van elke klant laten zien, omdat een team van vijf tot vijftien mensen vaak honderden klanten bedient. In Tribe heeft elke klant één relatiekaart waar het hele team mee werkt. Je betaalt per gebruiker, en de hulp bij de onboarding groeit mee met je abonnement.

Nee. Als CRM voor accountantskantoren werkt Tribe naast je kantoorsoftware en regelt het de klantrelaties, opdrachten en declaraties. Via de Tribe Marketplace synchroniseren declaraties met Twinfield, Exact Online, SnelStart, Moneybird, Microsoft Business Central en Sage. Tribe koppelt ook met Microsoft 365 voor e-mail, agenda’s en contactpersonen.

Ja. Jij kunt je eigen velden instellen om de identiteits- en eigendomscontroles van elke klant vast te leggen; deze blijven gekoppeld aan het dossier van de klant. Tribe slaat de informatie op, maar jouw kantoor blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van de controles.

Ja. Je plant elke deadline als terugkerende afspraak of als mijlpaal in een klantproject, en je stelt herinneringen in voordat de deadline verloopt, bijvoorbeeld een week en een dag van tevoren. Zo staan de btw-aangifte, de aangifte inkomstenbelasting en de jaarrekening van elke klant in de agenda. Elke deadline blijft gekoppeld aan de klant en de collega die ervoor verantwoordelijk is.

Ja. Vanaf het Advanced-abonnement loggen klanten in op het klantportaal om vragen te stellen, notities toe te voegen en documenten bij hun verzoeken te uploaden. Elk verzoek hoort bij de relatiekaart van de klant, zodat het hele team ziet wat er binnenkomt. Met het Ultimate-pakket kan ons team u ook helpen bij het opzetten van uw eigen portaal, met uw huisstijl en uw eigen webadres, zoals portal.uwbedrijf.nl.

Met teams en rollen in Tribe bepaal je welke collega’s de gegevens van elke klant kunnen zien en wijzigen. In een wijzigingslogboek wordt weergegeven wie elk record heeft aangemaakt, gewijzigd of verwijderd, en wanneer. Efficy, het bedrijf achter Tribe, is gecertificeerd voor ISO 27001 en ISO 27701, de internationale normen voor informatiebeveiliging en privacy. Die certificeringen gelden voor alle producten van efficy. De standaard verwerkersovereenkomst in bijlage 4 van onze Algemene Voorwaarden voldoet aan de eisen die de AVG aan verwerkers stelt.

Je gegevens staan in datacenters binnen de EU. Beheerders kunnen tweestapsverificatie verplicht stellen voor elke gebruiker, wachtwoordregels instellen en single sign-on koppelen met Microsoft Entra ID of Google Workspace.

Met Essential ga je aan de slag met de kennisbank van Tribe en livechat in je eigen taal. Met Advanced kan een accountmanager op afstand je helpen met de inrichting, afhankelijk van je contract. Met Ultimate werkt een vaste accountmanager vanaf het begin met je samen. Bij elk abonnement zet je je klanten en contactpersonen over vanuit Excel of het systeem dat je nu gebruikt.